VAKOA

PATRIMOINE

Votre cabinet de gestion de patrimoine à Orléans

Prestations

Protéger vos proches

Réduire votre fiscalité

Valoriser votre patrimoine

Investir dans l'immobilier

Préparer votre retraite

VAKOA PATRIMOINE fait suite au rapprochement de 2 cabinets : VAKOA Gestion Privée et Aurélien Carré Conseil.

Pleinement convaincus que les deux entreprises se complètent idéalement et sont plus fortes ensemble, nous apportons toute notre expertise pour que VAKOA Patrimoine, puisse vous délivrer encore plus de conseils à forte valeur ajoutée. Aurélien CARRE est en charge des transactions immobilières et sélection des offres immobilières, du courtage en crédits et des assurance emprunteurs, et Gilles BARET, la sélection et les transactions sur toute l’offre financière. En parallèle, nous suivons chacun notre propre portefeuille de clients et travaillons en commun sur les accompagnements juridiques et fiscaux, ingénierie patrimoniale et financière. Nous œuvrons au quotidien pour que la qualité de nos conseils soit le moteur de la satisfaction de nos clients.

Vos interlocuteurs

Gilles BARET

Aurélien CARRÉ

Passage de VAKOA sur RMC
13 aout 2021

Le vacoa est un arbuste cultivé un peu partout dans l’île de la Réunion, surtout sur le littoral Est et dans le Sud Sauvage, lieu d’origine de l’un des associés de VAKOA PATRIMOINE.

Cette plante nous inspire, au-delà de son côté esthétique, par sa richesse et ses ressources. Le vacoa était à l’origine planté pour son utilité alimentaire et artisanale. Les fruits, nommés choux de vacoa ou pimpins à La Réunion, sont comestibles et riches. Les feuilles sont utilisées pour la couverture des toits ou pour la vannerie.

  • Son allure élégante vous rappellera nos valeurs : le sérieux et la rigueur.
  • Ses feuilles au bout, en forme de parasol, nous ont inspirés pour leur côté protecteur notamment contre les vents contraires.
  • Ses racines échasses, qui peuvent atteindre sept mètres de hauteur, constituent pour nous le socle d’une relation solide, saine et durable.

VAKOA avec le “K” de capital en économie, facteur indispensable à l’activité productive. Il est constitué par l’ensemble des biens intervenant dans la production d’autres biens. VAKOA Patrimoine entend vous aider à développer votre patrimoine à partir d’une situation existante.
Inutile de tout remettre en question. Votre projet de vie a guidé vos choix et notre rôle est de mettre à votre disposition notre expertise et nos offres pour valoriser et développer des stratégies déjà en place, et/ou à en créer de nouvelles le cas échéant, pour s’adapter aux évolutions juridiques et fiscales.

Nos garanties

Humain au coeur de la relation

Authenticité

Approche conseil

Rémunération du cabinet

Règles générales

Nous pourrons être rémunérés par des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits, liées aux investissements que vous réaliserez par l’intermédiaire de notre cabinet.

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir le cas échéant :

  • Frais uniques : frais de dépôt, de résiliation et coûts de transfert, de structuration…
  • Frais récurrents : frais de gestion, de conseil, de garde, de service, financier…
  • Coûts relatifs aux transactions : commissions de courtage, frais d’entrée, frais de change…
  • Coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires : coûts de recherche et commissions liées aux résultats.
Autres rémunérations

Certaines missions telles qu’un bilan patrimonial, une analyse de patrimoine financier, une analyse retraite, un bilan successoral, un bilan fiscal, une recherche de financement ou encore un suivi renforcé, sont soumises à une tarification fixe définie dans une lettre de mission spécifique.

Véritables passionnés du conseil, nous avons créé le cabinet VAKOA PATRIMOINE dans l’idée que la rentabilité ne s’arrête pas aux rendements annuels des placements mais qu’elle s’apprécie dans la durée, au regard de la qualité des conseils délivrés qu’ils soient de nature juridiques, financiers ou fiscaux.

Véritables passionnés du conseil, nous avons créé le cabinet VAKOA PATRIMOINE dans l’idée que la rentabilité ne s’arrête pas aux rendements annuels des placements mais qu’elle s’apprécie dans la durée, au regard de la qualité des conseils délivrés qu’ils soient de nature juridiques, financiers ou fiscaux.

Un service de qualité

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
  • Transaction sur Immeuble et Fonds de Commerce

Un service sécurisé

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
  • Transaction sur Immeuble et Fonds de Commerce
  • Appartient à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)
  • Enregistré au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°21008419
  • Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 4501 2021 000 000 020, délivrée par la CCI de d’Orléans et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
    Nous ne pouvons recevoir aucun fonds, effet ou valeur.